汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)3篇

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汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展篇1

當(dāng)前，無論從汽車保有量和產(chǎn)銷量，還是占國民經(jīng)濟(jì)的比重、就業(yè)人數(shù)，中國汽車產(chǎn)業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的地位和作用持續(xù)增強(qiáng)，在穩(wěn)增長、穩(wěn)投資、穩(wěn)就業(yè)、促消費(fèi)方面發(fā)揮了重要作用。過去兩年，新冠肺炎疫情已深刻改變了世界經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行方式，全球汽車市場經(jīng)受嚴(yán)峻考驗(yàn)，我國汽車產(chǎn)業(yè)仍展現(xiàn)強(qiáng)大韌性，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)面向電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化快速演進(jìn)，為全球汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展注入強(qiáng)勁動(dòng)力。

1、中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.1整體呈現(xiàn)長期穩(wěn)定向好的發(fā)展態(tài)勢(shì)

1.1.1產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入“增速放緩、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、存量競爭”新階段

現(xiàn)階段，我國已建成全球規(guī)模最大、品類最全、配套完整的汽車工業(yè)體系，從歷史規(guī)律來看，中國汽車市場走勢(shì)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展呈現(xiàn)較強(qiáng)的正相關(guān)性。隨著國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行進(jìn)入中低速增長新常態(tài)，我國汽車生產(chǎn)規(guī)模自2017年達(dá)到最高峰后，連續(xù)多年高速增長的車市自2018年開始迎來負(fù)增長，并呈現(xiàn)以存量更新為主的小幅波動(dòng)。2020年初，受新冠肺炎疫情影響，我國汽車產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈?zhǔn)艿捷^大程度沖擊，部分汽車生產(chǎn)企業(yè)2月份生產(chǎn)基本停滯，一季度產(chǎn)量斷崖式下滑。二季度開始我國疫情防控取得明顯成效、促消費(fèi)政策措施發(fā)力，企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)加速推進(jìn)，月度增速自3月開始呈現(xiàn)“V”型回升。進(jìn)入2021年，我國汽車生產(chǎn)短期受到芯片短缺等因素影響，但仍呈現(xiàn)穩(wěn)增長態(tài)勢(shì)。根據(jù)機(jī)動(dòng)車出廠合格證數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年全年整體產(chǎn)量為2555.7萬輛，同比增長3.6%，市場規(guī)模連續(xù)十三年蟬聯(lián)全球第一；尤其新能源汽車年底產(chǎn)量延續(xù)往年“翹尾”走勢(shì)，全年依舊保持較高增速，成為我國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要?jiǎng)恿χ?。分產(chǎn)品類型看，受去年同期基數(shù)較低影響，2021年一季度乘用車產(chǎn)量整體呈現(xiàn)較強(qiáng)增勢(shì)，同比增長89.0%，但自5月份開始市場連續(xù)7個(gè)月出現(xiàn)下滑走勢(shì)，直至12月增速由負(fù)轉(zhuǎn)正，實(shí)現(xiàn)全年乘用車?yán)塾?jì)生產(chǎn)1990.6萬輛，同比增長4.5%，較2019年下降1.1%。商用車方面，受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境以及消費(fèi)者出行習(xí)慣等影響，公路客運(yùn)量和公交客運(yùn)量有所下滑，客車市場已進(jìn)入“存量競爭”階段；且由于2021年7月全國范圍全面實(shí)施重型柴油車國六排放標(biāo)準(zhǔn)，禁止生產(chǎn)、銷售不符合國六排放標(biāo)準(zhǔn)的重型柴油車，重卡產(chǎn)量出現(xiàn)短期波動(dòng)，下半年緩慢回升。根據(jù)機(jī)動(dòng)車出廠合格證數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國商用車?yán)塾?jì)產(chǎn)量565.1萬輛，同比微增0.7%，較2019年增長5.9%。2021年以來我國新能源汽車呈現(xiàn)較強(qiáng)增長，保持良好發(fā)展勢(shì)頭。分月度來看，各月份均呈現(xiàn)高速增長，尤其是2021年9月以來，我國新能源汽車月度產(chǎn)量均保持30萬輛規(guī)模以上，11月攀升至40萬輛以上，12月攀升至50萬輛以上，并保持1.2倍增速。根據(jù)機(jī)動(dòng)車出廠合格證數(shù)據(jù)，1-12月累計(jì)生產(chǎn)326.8萬輛，同比增長1.6倍，市場份額為12.8%。分產(chǎn)品類型看，新能源乘用車產(chǎn)量達(dá)305.7萬輛，同比增長1.7倍，占比94%；新能源商用車生產(chǎn)21.1萬輛，同比增長61%，其中新能源客車、專用汽車產(chǎn)量分別為4.7萬輛、16.4萬輛，新能源客車市場滲透率41.5%。企業(yè)加速轉(zhuǎn)型升級(jí)，市場競爭兩極分化加劇。2020年以來，面對(duì)新冠肺炎疫情沖擊，汽車市場面臨嚴(yán)峻考驗(yàn)，國內(nèi)車企相繼擴(kuò)大營銷力度，加大新品市場投放。一方面，以一汽、吉利、長城、長安等為代表的中國乘用車品牌企業(yè)紛紛推出全新產(chǎn)品序列、創(chuàng)新營銷模式、推出模塊化架構(gòu)、沖擊中高端市場，發(fā)展態(tài)勢(shì)超越合資品牌。另一方面，蔚來、小鵬、理想等造車新勢(shì)力也逐步發(fā)力新能源汽車市場，加劇市場競爭分化。根據(jù)2020年國內(nèi)主流上市車企已披露的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)來看，有6家車企營業(yè)收入規(guī)模超過千億元。但在汽車產(chǎn)量增速中樞下行、新四化轉(zhuǎn)型投入、產(chǎn)品周期性和疫情沖擊等諸多因素疊加下，企業(yè)經(jīng)營指標(biāo)呈現(xiàn)兩極分化，其中比亞迪、一汽解放、長城汽車、長安汽車表現(xiàn)搶眼，而上汽集團(tuán)、北京汽車營收、凈利潤指標(biāo)同比下滑。出口規(guī)模年均維持百萬水平。2020年，新冠肺炎疫情在全球持續(xù)蔓延，全面沖擊世界經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，全球汽車市場需求出現(xiàn)疲軟，我國汽車出口面臨嚴(yán)峻考驗(yàn)，全年出口規(guī)模近108萬輛，同比下滑13.4%。以2018年為分界點(diǎn)，出口汽車數(shù)量由2018年以前的低于進(jìn)口轉(zhuǎn)變?yōu)?018年以后的高于進(jìn)口，且量比持續(xù)提升，2020年出口與進(jìn)口數(shù)量差值近15萬輛，出口較進(jìn)口數(shù)量多15.8%。在“雙循環(huán)”新發(fā)展格局下，隨著中國品牌競爭力日益增強(qiáng)，我國汽車出口仍有較大發(fā)展空間。

1.1.2管理政策調(diào)優(yōu)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)走向高質(zhì)量發(fā)展

持續(xù)深化“放管服”改革，完善生產(chǎn)準(zhǔn)入管理，激發(fā)行業(yè)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展活力。長期以來，我國對(duì)汽車行業(yè)實(shí)施企業(yè)準(zhǔn)入及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理制度，自2018年工業(yè)和信息化部（以下簡稱“工信部”）正式發(fā)布《道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理辦法》以來，逐步優(yōu)化企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理，加嚴(yán)準(zhǔn)入后監(jiān)管。一是進(jìn)一步優(yōu)化市場準(zhǔn)入門檻，激發(fā)企業(yè)活力。2020年7月，根據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求，工信部發(fā)布了《關(guān)于修改〈新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理規(guī)定〉的決定》（工業(yè)和信息化部令第54號(hào)），針對(duì)原管理規(guī)定在設(shè)計(jì)開發(fā)能力、特別公示要求、過渡性條款三方面進(jìn)行調(diào)整優(yōu)化，提高企業(yè)發(fā)展新能源汽車動(dòng)力。同時(shí)，對(duì)道路機(jī)動(dòng)車輛檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)實(shí)施動(dòng)態(tài)備案管理，有序放開檢測(cè)服務(wù)市場，2020年已完成并公開三批檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)備案信息。二是多措并舉，提升管理效率。2021年工信部發(fā)布第340至351批共12批《道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》、發(fā)布12批《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》。同時(shí)針對(duì)芯片短缺給車輛生產(chǎn)企業(yè)在履行《公告》管理中帶來的實(shí)際困難，實(shí)行容缺受理、先辦后補(bǔ)，壓縮審核時(shí)間、增加發(fā)布頻次等便企服務(wù)臨時(shí)措施。三是加強(qiáng)事中事后監(jiān)管，強(qiáng)化產(chǎn)品一致性控制能力。工信部對(duì)企業(yè)準(zhǔn)入的重點(diǎn)監(jiān)管方向由研發(fā)能力轉(zhuǎn)向了生產(chǎn)能力、質(zhì)量及一致性控制能力、售后及安全保障能力，在嚴(yán)把增量企業(yè)的技術(shù)審查的基礎(chǔ)上，繼續(xù)加大存量企業(yè)的監(jiān)督檢查力度，研究建立常態(tài)化特別公示制度，推動(dòng)提高產(chǎn)業(yè)集中度，有重點(diǎn)地開展產(chǎn)品生產(chǎn)一致性監(jiān)督檢查、新能源汽車補(bǔ)貼核查、新能源汽車安全監(jiān)管、貨車非法改裝專項(xiàng)整治、檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)不定期檢查等工作，有效保證了生產(chǎn)監(jiān)督管理。多措并舉積極引導(dǎo)汽車消費(fèi)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。2020年新冠肺炎疫情沖擊以來，中央和地方頻頻打出政策組合拳，通過啟動(dòng)新能源汽車下鄉(xiāng)、給予購置補(bǔ)貼、增加購車指標(biāo)等方式促進(jìn)汽車消費(fèi)。一是國家部委多次發(fā)文穩(wěn)定和擴(kuò)大汽車消費(fèi)。中央加強(qiáng)引導(dǎo)促進(jìn)汽車消費(fèi)，明確延長新能源汽車購置補(bǔ)貼和免征車輛購置稅至2022年。工信部組織開展新能源汽車下鄉(xiāng)活動(dòng)，持續(xù)推動(dòng)公共領(lǐng)域車輛電動(dòng)化，促進(jìn)汽車更新消費(fèi)，挖掘潛在消費(fèi)需求。二是各地及時(shí)推出優(yōu)化汽車限購等針對(duì)性和實(shí)用性較強(qiáng)的政策措施。2020年以來，杭州、廣州、上海、天津、海南、北京、深圳等重點(diǎn)城市相繼宣布增加汽車購車指標(biāo)，2020年北京面向“無車家庭”一次性增發(fā)2萬個(gè)新能源小客車指標(biāo)，各地積極實(shí)施新車消費(fèi)、“以舊換新”、老舊汽車淘汰補(bǔ)貼，通過支持新能源汽車消費(fèi)等方式來促進(jìn)汽車消費(fèi)，以期減少疫情對(duì)車市的沖擊，效果顯著。積極促進(jìn)汽車電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化協(xié)同發(fā)展。頂層設(shè)計(jì)方面，2020年國家發(fā)改委、工信部等部門先后出臺(tái)《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》和《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035）》，明確指出智能駕駛汽車是國家戰(zhàn)略發(fā)展方向，明確我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展目標(biāo)和重點(diǎn)任務(wù)，提出電動(dòng)化和網(wǎng)聯(lián)化、智能化技術(shù)互融協(xié)同發(fā)展的工作重點(diǎn)。標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)方面，國內(nèi)新能源汽車相關(guān)制定修訂工作不斷推進(jìn)，隨著GB18384-2020《電動(dòng)汽車安全要求》、GB38032-2020《電動(dòng)客車安全要求》和GB30381-2020《電動(dòng)汽車用動(dòng)力蓄電池安全要求》三項(xiàng)強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)布實(shí)施，以及電動(dòng)汽車換電安全、充電安全等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的不斷推出，我國新能源汽車標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)體系不斷完善并居于領(lǐng)先地位；智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入管理指南、強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)以及網(wǎng)聯(lián)功能與應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)制定路線圖等相關(guān)研究加快推進(jìn)，支撐駕駛輔助及低級(jí)別自動(dòng)駕駛的智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)體系基本形成，并逐步過渡到自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，對(duì)推動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展及產(chǎn)業(yè)落地起到非常重要的作用。

1.2產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈優(yōu)化升級(jí)、全面向上發(fā)展的內(nèi)生動(dòng)力顯現(xiàn)

1.2.1產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展壯大

汽車生產(chǎn)企業(yè)布局優(yōu)化、集聚集群特征明顯，為產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈布局提供良好的空間環(huán)境。截至2020年底，我國《公告》內(nèi)道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)企業(yè)共有2500余家，覆蓋乘用車、貨車、客車、專用車、掛車、摩托車等各類產(chǎn)品，其中具有新能源汽車生產(chǎn)資質(zhì)的企業(yè)超過200家。從國內(nèi)汽車生產(chǎn)企業(yè)布局來看，整車生產(chǎn)企業(yè)主要分布在江蘇、山東、湖北、四川、重慶等地區(qū)。在城市分布格局中，我國整車企業(yè)基本形成以沈陽、長春為代表的東北產(chǎn)業(yè)集群，以北京、天津、保定為代表的環(huán)渤海產(chǎn)業(yè)集群，以上海、杭州為代表的長三角產(chǎn)業(yè)集群，以鄭州、十堰、長沙、武漢為代表的中部產(chǎn)業(yè)集群，以廣東為代表的珠三角產(chǎn)業(yè)集群和以重慶、成都為代表的西南產(chǎn)業(yè)集群，這對(duì)推動(dòng)企業(yè)專業(yè)化分工、有效配置生產(chǎn)要素，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展發(fā)揮了重要作用。

1.2.2市場需求潛力巨大

汽車保有量突破3億輛，超過百萬量級(jí)城市快速增加，市場發(fā)展空間充足。根據(jù)公安部數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年全國機(jī)動(dòng)車保有量達(dá)3.95億兩，其中汽車保有量3.02億輛，持續(xù)保持穩(wěn)定增長。從城市市場發(fā)展格局看，全國有79個(gè)城市的汽車保有量超過100萬輛，同比增加9個(gè)城市。其中，汽車保有量超過200萬輛城市35個(gè)，超過300萬輛城市20個(gè)，北京、成都、重慶汽車保有量超過500萬輛，蘇州、上海、鄭州、西安汽車保有量超過400萬輛，武漢、深圳、東莞等13個(gè)城市超過300萬輛。新能源汽車方面，2021年全國新能源汽車保有量達(dá)784萬輛，占汽車總量的2.60%，其中純電動(dòng)汽車保有量640萬輛，占新能源汽車總量的81.63%。

1.2.3企業(yè)經(jīng)營能力提升

汽車制造業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營狀況持續(xù)改善，企業(yè)穩(wěn)步回升的基本面持續(xù)鞏固。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年汽車制造業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入為8.16萬億元，同比增長3.4%，在41個(gè)工業(yè)大類行業(yè)位居第二，僅次于計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)；實(shí)現(xiàn)利潤總額5093.6億元，同比增長4.0%，汽車制造業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營狀況持續(xù)好轉(zhuǎn)，企業(yè)自身發(fā)展韌性和內(nèi)在動(dòng)力強(qiáng)。

1.2.4零部件供應(yīng)能力提升

我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)伴隨著整車市場規(guī)模擴(kuò)大和全球化采購而增長迅速，為汽車制造業(yè)持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展提供基礎(chǔ)。經(jīng)過多年發(fā)展，中國形成了全球規(guī)模最大、品類齊全、配套最完備的產(chǎn)業(yè)體系，并已融入全球供應(yīng)鏈，成為全球重要的零部件生產(chǎn)和供應(yīng)基地。一是隨著汽車整車企業(yè)全球資源的再配置和全球采購范圍的擴(kuò)大，我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，零部件與整車營收比例不斷優(yōu)化。截至2020年末，我國規(guī)模以上汽車零部件制造企業(yè)共計(jì)14028家，較2011年增加5622家。2020年我國汽車零部件制造業(yè)營收規(guī)模為3.63萬億元，同比增長1.42%，整車和零部件比例接近1:1，相較國際汽車工業(yè)發(fā)達(dá)國家1:1.7的整零比例，我國零部件產(chǎn)業(yè)仍有較大的提升空間；利潤總額為2693.16億元，同比增長13.33%，占汽車制造業(yè)的比重達(dá)52.9%，較2019年提升6.4個(gè)百分點(diǎn)。二是中國汽車零部件企業(yè)的品牌影響力逐漸擴(kuò)大。隨著我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)專業(yè)化發(fā)展，國內(nèi)部分零部件制造企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模、研發(fā)實(shí)力和整體技術(shù)水平不斷提升，在專業(yè)細(xì)分領(lǐng)域出現(xiàn)了具有全球競爭力的優(yōu)勢(shì)企業(yè)。根據(jù)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)排名，全球汽車零部件企業(yè)百強(qiáng)榜中，2020年共有11家中國汽車零部件企業(yè)入選，其中濰柴集團(tuán)、華域汽車分別位居國際百強(qiáng)榜單第8位、第12位。三是關(guān)鍵核心零部件企業(yè)加速國內(nèi)產(chǎn)品配套和技術(shù)研發(fā)，汽車生產(chǎn)供應(yīng)鏈體系健全完善。新能源汽車方面，2020年共計(jì)72家動(dòng)力電池企業(yè)在產(chǎn)動(dòng)力電池或有動(dòng)力電池產(chǎn)品裝機(jī)，已形成江蘇、廣東、浙江等東南沿海產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)，主要電池企業(yè)紛紛擴(kuò)充產(chǎn)能，國內(nèi)龍頭企業(yè)產(chǎn)品技術(shù)水平位居世界前列；驅(qū)動(dòng)電機(jī)和電機(jī)控制器企業(yè)均超過200家，已形成以精進(jìn)電動(dòng)、北汽新能源為主的京津冀區(qū)域，以上海電驅(qū)動(dòng)、華域電動(dòng)、蘇州綠控為主的長三角區(qū)域，以比亞迪、深圳大地和為主的珠三角區(qū)域產(chǎn)業(yè)布局。智能網(wǎng)聯(lián)方面，操作系統(tǒng)、車規(guī)級(jí)芯片、電子電氣架構(gòu)、信息安全等技術(shù)研發(fā)取得了積極進(jìn)展，華為、東軟等加大車載計(jì)算平臺(tái)的開發(fā)，百度、斑馬等與車企合作開發(fā)的車載操作系統(tǒng)已經(jīng)規(guī)?；钶d應(yīng)用。

1.3汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)面向電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化加速調(diào)整

1.3.1我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，成為全球電動(dòng)化轉(zhuǎn)型重要力量

2009年以來，我國高度重視新能源汽車產(chǎn)業(yè)，將發(fā)展新能源汽車作為應(yīng)對(duì)氣候變化、優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)的重要戰(zhàn)略舉措，陸續(xù)出臺(tái)一系列新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策，已逐步形成較為完善的政策體系。政策扶持逐步由終端產(chǎn)品補(bǔ)貼向行業(yè)管理、產(chǎn)業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、基礎(chǔ)設(shè)施、推廣應(yīng)用、回收利用等汽車產(chǎn)品全生命周期各個(gè)環(huán)節(jié)延伸，其中雙積分管理政策接力補(bǔ)貼政策，成為促進(jìn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的長效機(jī)制，節(jié)能和新能源汽車協(xié)同發(fā)展成為產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)，助力汽車行業(yè)“碳達(dá)峰”“碳中和”目標(biāo)早日實(shí)現(xiàn)。新能源汽車市場穩(wěn)居世界首位，全球占比四成以上。自2015年起，我國新能源汽車產(chǎn)銷規(guī)模躍居全球首位，已連續(xù)六年蟬聯(lián)全球第一，累計(jì)銷量超過550萬輛，新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得積極成效。從全球市場份額來看，2020年，我國新能源汽車市場較2019年53%的全球占比雖有所下降，但仍超過40%；從全球保有量來看，我國新能源汽車保有量約占全球的50%，基本完成此前政策層面對(duì)于2020年保有量達(dá)到500萬輛的目標(biāo)，邁向政策與市場雙向驅(qū)動(dòng)新階段。截至2021年底，中國新能源汽車保有量達(dá)784萬輛，產(chǎn)品消費(fèi)逐漸規(guī)模化，眾多主流車企的全新電動(dòng)車平臺(tái)正式量產(chǎn)，逐漸夯實(shí)我國在全球市場的龍頭地位。我國新能源汽車企業(yè)深度參與全球市場競爭。整車方面，中國品牌具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)，合資、外資品牌與造車新勢(shì)力加速產(chǎn)品投放，豪華品牌全新純電動(dòng)平臺(tái)投產(chǎn)加速電動(dòng)化，新能源汽車企業(yè)呈現(xiàn)分化，低端產(chǎn)能和劣勢(shì)造車新勢(shì)力逐步淘汰。動(dòng)力電池方面，2020年全球裝機(jī)量排名前五的動(dòng)力電池企業(yè)中，中國企業(yè)占據(jù)兩席，其中寧德時(shí)代裝機(jī)量以四分之一的市場份額連續(xù)三年占據(jù)第一，為戴姆勒、寶馬、大眾、豐田、本田、現(xiàn)代等全球頭部車企供貨，與LG化學(xué)形成全球動(dòng)力電池領(lǐng)域雙雄爭霸的局面?！叭v”技術(shù)路線并行發(fā)展，推動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型。根據(jù)新能源汽車發(fā)展戰(zhàn)略，國內(nèi)并行發(fā)展純電動(dòng)、插電式混合動(dòng)力、燃料電池汽車三縱技術(shù)路線，市場呈現(xiàn)“純電為主，插電為輔”的特點(diǎn)，燃料電池汽車加快進(jìn)入示范導(dǎo)入期?！豆?jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖2.0》指出，2035年節(jié)能與新能源汽車銷量各占50%，汽車產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型；氫燃料電池汽車保有量達(dá)到100萬輛左右，商用車實(shí)現(xiàn)氫動(dòng)力轉(zhuǎn)型。

1.3.2智能網(wǎng)聯(lián)汽車進(jìn)入技術(shù)快速演進(jìn)、產(chǎn)業(yè)加速布局的新階段

2020年11月發(fā)布的《智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)路線圖2.0》明確提出在2025年L2級(jí)和L3級(jí)新車達(dá)到50%，2030年超過70%，同時(shí)2025年C-V2X終端的新車裝配率達(dá)到50%。2020年，智能網(wǎng)聯(lián)汽車與新一代信息通訊技術(shù)進(jìn)一步融合，從概念原理、技術(shù)原型邁入創(chuàng)新應(yīng)用新階段，國內(nèi)主要整車企業(yè)已經(jīng)量產(chǎn)具有駕駛輔助功能的產(chǎn)品，自動(dòng)駕駛滲透率持續(xù)提升，同時(shí)發(fā)布具備有L3級(jí)條件自動(dòng)駕駛、L4級(jí)高度自動(dòng)駕駛及C-V2X功能產(chǎn)品的量產(chǎn)計(jì)劃。國內(nèi)眾多城市開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車開放道路測(cè)試和示范運(yùn)營，推動(dòng)技術(shù)應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。道路測(cè)試方面，截至2020年底，全國20多個(gè)省市開放測(cè)試道路超過3200公里，共計(jì)70余家企業(yè)申請(qǐng)近700張道路測(cè)試牌照、載人載物測(cè)試許可等，安全測(cè)試?yán)锍坛^530萬公里。為推動(dòng)道路測(cè)試共享互認(rèn)，長三角三省一市、京津冀已分別在2019年簽署道路測(cè)試互認(rèn)協(xié)議。2020年7月，國務(wù)院辦公廳再次發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化營商環(huán)境更好服務(wù)市場主體的實(shí)施意見》，提出統(tǒng)一智能網(wǎng)聯(lián)汽車自動(dòng)駕駛功能測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)封閉場地測(cè)試結(jié)果全國互通互認(rèn)。示范區(qū)建設(shè)方面，截至2020年底，工信部、公安部、交通運(yùn)輸部在全國各地先后支持建設(shè)16個(gè)國家級(jí)智能網(wǎng)聯(lián)汽車測(cè)試示范區(qū)，其中工信部單獨(dú)授牌測(cè)試示范區(qū)9家，工信部與公安部聯(lián)合授權(quán)1家，與交通運(yùn)輸部聯(lián)合授權(quán)3家。此外，工信部先后批復(fù)江蘇（無錫）、天津（西青）、重慶（兩江新區(qū)）、湖南（長沙）四家國家級(jí)車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)，加快推進(jìn)城市級(jí)規(guī)?；痉稇?yīng)用。商業(yè)化運(yùn)營方面，2020年以無人物流配送和特定區(qū)域內(nèi)載人Robotaxi為代表的自動(dòng)駕駛技術(shù)進(jìn)入商業(yè)化的測(cè)試驗(yàn)證階段。國內(nèi)車企積極推動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)品的量產(chǎn)落地。2020年，一汽紅旗、上汽智己、吉利浩瀚、長城咖啡、長安UNI、廣汽Aion相繼推出全新智能平臺(tái)或高端品牌，智能網(wǎng)聯(lián)產(chǎn)品賦能品牌實(shí)現(xiàn)向上突破，目前國內(nèi)主要整車廠均已量產(chǎn)搭載L2級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)的產(chǎn)品，部分車企推出搭載有條件自動(dòng)駕駛的車型，如長安UNI-T及廣汽的AionLX，具備高速公路場景下的有條件自動(dòng)駕駛功能；擁有特定場景的L4級(jí)別的威馬Maven車型也計(jì)劃在2021年落地；蔚來ET7搭載“頭頂”激光雷達(dá)和多達(dá)33個(gè)傳感器，算力達(dá)到1016TOPS，可以實(shí)現(xiàn)更高級(jí)別的輔助駕駛能力。中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)展望

2、中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)展望

2022年是“十四五”規(guī)劃的關(guān)鍵之年，以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局正加速形成，我國積極順應(yīng)汽車產(chǎn)業(yè)電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化、高端化發(fā)展趨勢(shì)，推動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展邁向新階段。但與此同時(shí)，行業(yè)優(yōu)勝劣汰現(xiàn)象將進(jìn)一步顯現(xiàn)，產(chǎn)業(yè)變革升級(jí)與格局重塑將成為主基調(diào)。

2.1汽車市場需求潛力仍巨大，新能源汽車仍是未來發(fā)展重要方向

中國已連續(xù)多年穩(wěn)居世界第二大經(jīng)濟(jì)體，人均GDP突破一萬美元，總?cè)丝诔^14億人，中等收入群體超過4億人，城鎮(zhèn)化水平突破60%，2020年居民收入水平持續(xù)提升。此外，據(jù)社科院和國內(nèi)外學(xué)者研究看，“十四五”期間我國潛在經(jīng)濟(jì)增長率在5%-5.5%之間，國內(nèi)汽車市場仍具備逐步企穩(wěn)的基礎(chǔ)，經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)增長將帶動(dòng)汽車消費(fèi)能力快速提升，尤其新能源汽車市場逐漸走向成熟。《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035）年》明確了新能源汽車發(fā)展目標(biāo)，2025年新能源汽車銷售量將達(dá)到20%左右。根據(jù)有關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2025年我國汽車產(chǎn)銷規(guī)模有望達(dá)到2800萬輛左右，新能源汽車市場規(guī)模將超過500萬輛。

2.2區(qū)域市場下沉，低線城市及農(nóng)村市場消費(fèi)需求將有望持續(xù)釋放

在堅(jiān)持?jǐn)U大內(nèi)需、以國內(nèi)大循環(huán)為主體的新發(fā)展格局下，城鄉(xiāng)居民汽車消費(fèi)存在較大差距，三、四線城市及農(nóng)村市場的消費(fèi)需求潛力仍待挖掘。隨著新能源汽車下鄉(xiāng)活動(dòng)持續(xù)推進(jìn)以及消費(fèi)者對(duì)新能源的認(rèn)知度和接受度增加，以宏光MINIEV為代表的微型電動(dòng)汽車不再單純追求續(xù)航里程獲得財(cái)政補(bǔ)貼，而是精準(zhǔn)定位中短途出行市場，主打價(jià)格在5萬以下的純電空白市場，自上市以來產(chǎn)量連續(xù)多月超過2萬輛，躍居新能源汽車產(chǎn)銷量排行榜榜首。后補(bǔ)貼時(shí)代，新能源汽車中高端市場面臨轉(zhuǎn)型陣痛期，而微型電動(dòng)車能夠憑借超高性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，純粹以市場需求為驅(qū)動(dòng)，不僅驅(qū)動(dòng)低端燃油車消費(fèi)者轉(zhuǎn)化，而且將部分低速車、摩托車及電動(dòng)自行車用戶轉(zhuǎn)化成新能源汽車用戶，滿足其短途、經(jīng)濟(jì)代步的剛需，成為行業(yè)全新的增量。

2.3智能網(wǎng)聯(lián)汽車成為企業(yè)重要戰(zhàn)略布局，但規(guī)?；逃蒙行钑r(shí)日

隨著智能化發(fā)展趨勢(shì)日益凸顯，整車企業(yè)、汽車零部件、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)等加快推進(jìn)汽車智能化的技術(shù)研發(fā)，智能網(wǎng)聯(lián)產(chǎn)業(yè)將在多方合力下快速發(fā)展，但短期受法律法規(guī)、技術(shù)水平、基礎(chǔ)設(shè)施等限制仍不具備大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用的條件。在產(chǎn)業(yè)變革的大背景下，智能網(wǎng)聯(lián)汽車的技術(shù)特征、生產(chǎn)組織方式及服務(wù)形式等都在發(fā)生改變，智能化不僅對(duì)車輛行駛安全、責(zé)任判定等提出更高要求，網(wǎng)聯(lián)化也從網(wǎng)聯(lián)安全、數(shù)據(jù)保護(hù)和個(gè)人信息保護(hù)、軟件升級(jí)等方面提出了新的行業(yè)管理難題。

2.4市場競爭日趨激烈，內(nèi)外部環(huán)境變化加速行業(yè)洗牌

重點(diǎn)合資企業(yè)在華開展新能源汽車布局，已逐步追趕中國品牌。插電式混動(dòng)乘用車領(lǐng)域，為了滿足積分合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，合資品牌憑借在傳統(tǒng)燃油車領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和品牌影響力，加快布局插電式混合動(dòng)力車型，對(duì)中國品牌形成壓力。純電動(dòng)乘用車領(lǐng)域，現(xiàn)階段中國品牌依舊占據(jù)主力，但外資企業(yè)特斯拉產(chǎn)能提升迅速，份額也在逐漸提升，2021年僅特斯拉產(chǎn)量提升至32.2萬輛，占新能源乘用車比重達(dá)10%。

2.5全球采購趨勢(shì)強(qiáng)化，國內(nèi)零部件企業(yè)競爭力有待提升

歐美等汽車工業(yè)強(qiáng)國在部分零部件的專利技術(shù)、關(guān)鍵原材料、生產(chǎn)工藝及設(shè)備等方面優(yōu)勢(shì)明顯，國內(nèi)的替代性和本地化生產(chǎn)難度較大。盡管部分海外進(jìn)口零部件在國內(nèi)有供應(yīng)商生產(chǎn)同類零部件，但汽車企業(yè)對(duì)供應(yīng)商有嚴(yán)格的審核體系，且較長的零部件開發(fā)、試驗(yàn)驗(yàn)證和制造周期等仍然給零部件替代工作帶來很高的難度和時(shí)間成本，國內(nèi)供應(yīng)商能否在短期內(nèi)做出替代仍存在較大的不確定性。新能源汽車三電供應(yīng)鏈方面，我國在動(dòng)力電池正極、負(fù)極、電解液、銅箔、鋁箔、殼蓋等完整方面都初步形成了較為完善產(chǎn)業(yè)鏈，對(duì)外依賴性較弱，但仍存在電池上游材料產(chǎn)能提升嚴(yán)重滯后、價(jià)格大幅上漲以及電池系統(tǒng)集成的部分材料及其裝備仍然受制于人等薄弱環(huán)節(jié)。電機(jī)和電控均存在一定的技術(shù)瓶頸和供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)，薄弱環(huán)節(jié)均集中在關(guān)鍵材料，如電機(jī)的高速軸承鋼、硅鋼、絕緣材料以及電控的IGBT半導(dǎo)體功率器件。智能網(wǎng)聯(lián)汽車零部件供應(yīng)鏈方面，國內(nèi)智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，市場的剛性需求正推動(dòng)關(guān)鍵技術(shù)和零部件生產(chǎn)制造的國產(chǎn)化。目前，已經(jīng)有部分國內(nèi)公司提供了相關(guān)的產(chǎn)品技術(shù)方案，未來在技術(shù)攻關(guān)、擴(kuò)大產(chǎn)能、提供量產(chǎn)級(jí)解決方案的基礎(chǔ)上，有望打破當(dāng)前國際市場的格局。但由于我國智能化技術(shù)發(fā)展起步相對(duì)較晚，在汽車電子電控方面基礎(chǔ)相對(duì)薄弱，激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)等硬件制造和線控轉(zhuǎn)向、線控制動(dòng)等高精度電子控制等方面尚處于追趕地位，尤其是在高性能芯片和設(shè)計(jì)制造方面仍需補(bǔ)齊短板，產(chǎn)品有待市場檢驗(yàn)。

３、結(jié)語

“十四五”是我國“兩個(gè)一百年”奮斗目標(biāo)的歷史交匯期，也是我國從汽車大國邁向汽車強(qiáng)國的關(guān)鍵窗口期。展望2022年，我國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展邁向新階段，但仍面臨國際環(huán)境復(fù)雜多變、全球汽車供應(yīng)鏈不穩(wěn)定等諸多挑戰(zhàn)，芯片短缺、原材料上漲短期仍然影響市場供給，疊加局部地區(qū)疫情爆發(fā)，一定程度上抑制部分地區(qū)需求，前行路上仍然充滿風(fēng)險(xiǎn)和不確定性。

作者:邱彬 王芳 劉萬祥

汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展篇2

2022年1月12日，伴隨著中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)信息發(fā)布會(huì)的成功召開，我國汽車產(chǎn)業(yè)向世人提交了一份令人滿意的答卷。2021年，我國汽車產(chǎn)銷分別完成2608.2萬輛和2627.5萬輛，同比分別增長3.4%和3.8%，結(jié)束了2018年以來連續(xù)三年的下降局面。作為“十四五”的開局之年，2021年中國汽車產(chǎn)業(yè)開了一個(gè)好頭。

一、2021年我國汽車市場亮點(diǎn)

2021年，對(duì)于中國汽車產(chǎn)業(yè)來說，是充滿艱辛的一年，疫情尚未消退，又疊加芯片短缺和原材料價(jià)格持續(xù)高位，能夠取得這樣的成績實(shí)屬不易。在汽車產(chǎn)銷重拾增長的同時(shí)，汽車市場也不乏亮點(diǎn)：

一是新能源汽車市場呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，產(chǎn)品品質(zhì)和市場認(rèn)可度全面提升。2021年，新能源汽車銷售352.1萬輛，同比增長1.6倍，占到汽車總銷量的13.4%。從“十三五”時(shí)期開始，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，逐步成長為世界新能源汽車領(lǐng)域的創(chuàng)新高地。新能源汽車銷量自2015年以來一直位居全球第一。經(jīng)過這些年的培育，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)達(dá)到世界范圍內(nèi)最為完善的水平，產(chǎn)品供給豐富多樣，國內(nèi)消費(fèi)者對(duì)新能源汽車已經(jīng)從試探消費(fèi)轉(zhuǎn)為放心消費(fèi)，綠色消費(fèi)的意識(shí)也在逐步增強(qiáng)。

二是中國品牌乘用車市場份額呈明顯增長。2021年，中國品牌乘用車銷售954.3萬輛，同比增長23.1%，占乘用車銷售總量的44.4%，接近歷史最好水平，占有率比上年提升6個(gè)百分點(diǎn)。目前，我國汽車工業(yè)正在邁向高質(zhì)量發(fā)展階段，在此產(chǎn)業(yè)變革之際，中國品牌乘用車企業(yè)搶抓新發(fā)展機(jī)遇，加速縮小了與國外優(yōu)勢(shì)企業(yè)之間的差距。當(dāng)前，中國品牌乘用車部分產(chǎn)品完全可以和合資品牌比肩，甚至在某些方面已經(jīng)超越了合資品牌。

三是消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)明顯。2021年，高端品牌乘用車共銷售347.2萬輛，同比增長20.7%，高于行業(yè)增速14.2個(gè)百分點(diǎn)，占乘用車銷售總量的16.2%，高于上年1.9個(gè)百分點(diǎn)。隨著人們生活水平提高，汽車不再是簡單的交通工具，更承載著情感需求，以高級(jí)別、豪華車為代表的高端車受到追捧。目前，乘用車市場已經(jīng)進(jìn)入存量市場競爭時(shí)代，以前靠低端市場、低價(jià)位贏得消費(fèi)者的模式將不復(fù)存在。

四是出口同比呈現(xiàn)快速增長，出口量首次超過200萬輛。2021年，汽車生產(chǎn)企業(yè)共出口201.5萬輛，同比增長1倍。近十年來，中國汽車出口一直在100萬輛左右徘徊，2021年首次突破200萬輛。得益于世界經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)，全球汽車消費(fèi)也在復(fù)蘇中；中國品牌轉(zhuǎn)型升級(jí)形成優(yōu)勢(shì)，且供應(yīng)鏈相對(duì)完備，可為海外消費(fèi)者及時(shí)提供有競爭力的產(chǎn)品；以歐美為代表的國家紛紛加大對(duì)新能源汽車的推廣力度，新能源汽車成為我國出口增長新動(dòng)能，中國汽車產(chǎn)業(yè)出口實(shí)現(xiàn)了歷史性跨越，正在邁入全球化發(fā)展新階段。

2022年我國汽車市場預(yù)判

關(guān)于2022年汽車市場的預(yù)判，綜合主要整車企業(yè)對(duì)今年生產(chǎn)及市場的情況預(yù)判，結(jié)合預(yù)測(cè)模型分析和各相關(guān)研究機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)研究成果，特別是在2021年底召開的“2022中國汽車市場預(yù)測(cè)峰會(huì)”各位行業(yè)專家的分析，結(jié)合對(duì)今年汽車市場主要影響因素的分析預(yù)判，得出了2022年中國汽車市場將繼續(xù)保持增長的基本判斷。具體來說，2022年我國汽車總銷量預(yù)計(jì)達(dá)到2750萬輛，同比增長5%左右。其中，乘用車為2300萬輛，同比增長7%；商用車為450萬輛，同比下降6%；新能源汽車將達(dá)到500萬輛，同比增長42%，市場占有率有望超過18%。

二、2022年我國汽車市場影響因素分析

一是我國經(jīng)濟(jì)韌性強(qiáng)，長期向好的基本面不會(huì)改變，保障了汽車市場持續(xù)增長。日前召開的2021年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議，明確了2022年的經(jīng)濟(jì)工作要穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)。做好“六穩(wěn)”、“六保”工作，著力穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)大盤，保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間。穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，將有力地保障我國汽車消費(fèi)持續(xù)的增長。

二是汽車市場潛力巨大，總需求依然旺盛。隨著深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，暢通國內(nèi)大循環(huán)的新格局下，汽車產(chǎn)業(yè)的供給側(cè)改革不斷深化，我國汽車產(chǎn)量有望持續(xù)增長。特別是在近十年國家新能源和智能網(wǎng)聯(lián)汽車政策的引領(lǐng)下，汽車產(chǎn)業(yè)新技術(shù)不斷突破，汽車企業(yè)提供的汽車產(chǎn)品較好滿足了消費(fèi)者需求，消費(fèi)者對(duì)新能源和智能網(wǎng)聯(lián)汽車的接受度不斷提高，新能源汽車市場化快速發(fā)展，共同推動(dòng)了汽車市場的發(fā)展。

三是疫情防控措施持續(xù)優(yōu)化，對(duì)國內(nèi)汽車市場影響趨于弱化。自疫情爆發(fā)以來，我國疫苗接種基本普及，疫情防控措施持續(xù)優(yōu)化，包括應(yīng)對(duì)方案的成熟、應(yīng)對(duì)措施精準(zhǔn)，疫情波動(dòng)對(duì)我國經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的影響已經(jīng)逐漸降低，疫情防控成為常態(tài)化，對(duì)于汽車市場的影響和前2年相比會(huì)進(jìn)一步弱化。

四是伴隨芯片短缺逐步緩解，汽車生產(chǎn)將進(jìn)一步滿足汽車需求。據(jù)行業(yè)的判斷，2021年芯片短缺導(dǎo)致大約150萬輛的市場需求被抑制。伴隨著國際芯片市場調(diào)節(jié)機(jī)制逐步發(fā)揮作用，以及在政府、主機(jī)廠和芯片供應(yīng)商的共同努力下，芯片國產(chǎn)化替代方案已在逐步實(shí)施，2022年下半年，芯片供應(yīng)有望得到一定的緩解。屆時(shí)，2021年被抑制的需求將得到釋放，成為促進(jìn)2022年汽車市場增長的積極因素。

五是新能源汽車市場銷量增長迅猛，有力支撐了汽車市場需求。從長期來看，無論是實(shí)現(xiàn)國家的“雙碳”目標(biāo)，還是智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)的疊加、商業(yè)模式的創(chuàng)新，都將在很大程度上加速新能源汽車的普及。據(jù)初步形成的行業(yè)共識(shí)，很可能會(huì)提前實(shí)現(xiàn)2025年和2030年新能源汽車滲透率將分別達(dá)到20%和40%的國家目標(biāo)。

六是新能源汽車進(jìn)入市場化軌道，補(bǔ)貼退坡將不會(huì)對(duì)汽車市場造成明顯改變。經(jīng)過近幾年的市場培育，我國新能源汽車的供應(yīng)鏈體系已經(jīng)逐步發(fā)展壯大，規(guī)模化擴(kuò)大帶來成本的降低，新能源汽車銷售已基本進(jìn)入市場化軌道。同時(shí)，在智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)加快應(yīng)用，新車智能配置不斷提升，整車附加值的提高一定程度上彌補(bǔ)了新能源汽車電池成本的壓力，因此補(bǔ)貼退坡影響已經(jīng)很小。

七是海外需求旺盛，汽車出口將迎來快速增長。得益于世界經(jīng)濟(jì)的恢復(fù)，汽車消費(fèi)也在復(fù)蘇中；中國汽車供應(yīng)鏈相對(duì)完備，產(chǎn)品綜合水平也大幅提升，可以為海外消費(fèi)者及時(shí)提供有競爭力的產(chǎn)品；歐美為代表的國家為履行減碳目標(biāo)，各國加大對(duì)新能源汽車扶持力度，新能源汽車成為我國出口增長新動(dòng)能。預(yù)計(jì)今年我國汽車出口增速在20%左右。總體來說，當(dāng)今世界正經(jīng)歷百年未有之大變局，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革深入發(fā)展，電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化正在加速重構(gòu)百年汽車工業(yè)，成為我國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新機(jī)遇。2021年我國汽車市場為“十四五”汽車產(chǎn)業(yè)開了一個(gè)好頭，成功打開了高質(zhì)量發(fā)展的新局面。2022年在政府的政策引領(lǐng)下，以及汽車行業(yè)企業(yè)的共同努力下，汽車產(chǎn)業(yè)必將大有可為。

作者:楊茜 單位:中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)產(chǎn)業(yè)研究部副主任

汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展篇3

汽車產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展帶來了能源和環(huán)境等諸多方面的問題。2020年8月生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《中國移動(dòng)源環(huán)境管理年報(bào)（2020）》[1]，公布了2019年全國移動(dòng)源環(huán)境管理情況。據(jù)年報(bào)統(tǒng)計(jì)，我國機(jī)動(dòng)車保有量持續(xù)增長，已連續(xù)十一年成為世界機(jī)動(dòng)車產(chǎn)銷第一大國。2020年，全國機(jī)動(dòng)車保有量達(dá)到3.72億輛，比2019年增長3.56%，移動(dòng)源污染已成為我國大中城市空氣污染的重要來源。面對(duì)嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，尋求環(huán)保和續(xù)航之間的合理平衡成為各大造車勢(shì)力研究的重點(diǎn)問題，混合動(dòng)力汽車在此背景下迎來蓬勃發(fā)展。

1混合動(dòng)力汽車的混合度

混合動(dòng)力汽車（HEV）擁有兩個(gè)獨(dú)立的能量源，一般是發(fā)動(dòng)機(jī)和輔助動(dòng)力電池，由于輔助動(dòng)力電池能輔助配合發(fā)動(dòng)機(jī)輸出，從而使發(fā)動(dòng)機(jī)能持續(xù)運(yùn)行在高效率的工作區(qū)間內(nèi)，因此，混合動(dòng)力汽車相比傳統(tǒng)汽車具有更好的燃油經(jīng)濟(jì)性，相比于純電動(dòng)汽車又具有更高的續(xù)駛里程。目前，按照電池電機(jī)的能力和功能，混合動(dòng)力汽車可以分為四類：微混、輕混、強(qiáng)混合插電混合。根據(jù)混合程度不同，混合動(dòng)力汽車可以實(shí)現(xiàn)諸如怠速停機(jī)、發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)矩平順、換擋輔助、制動(dòng)能量回收等不同功能，各級(jí)別混合動(dòng)力輔助驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)由圖1可以看出，42V以下的輕混混合動(dòng)力汽車系統(tǒng)在啟動(dòng)時(shí)發(fā)動(dòng)機(jī)可以獲得額外的功率使啟動(dòng)過程更為平滑，同時(shí)可以將制動(dòng)時(shí)的能量回收補(bǔ)充至動(dòng)力電池電量，但是該系統(tǒng)仍然不能以純電的方式直接驅(qū)動(dòng)，只是在混合動(dòng)力汽車加速或制動(dòng)時(shí)提供轉(zhuǎn)矩補(bǔ)償。輕混混合動(dòng)力汽車的燃油效率相較傳統(tǒng)汽車可以提升10%～15%，在節(jié)能的同時(shí)可以降低發(fā)動(dòng)機(jī)的排量，減少環(huán)境污染，目前市場上搭載輕混系統(tǒng)的典型車型主要有GMCSierra皮卡、本田思域、雅閣和土星Vue。強(qiáng)混混合動(dòng)力汽車相比輕混來說，其工作電壓通常在200V以上，電機(jī)可以作為唯一的驅(qū)動(dòng)能源，在純電模式下使用時(shí)幾乎可以做到零排放。這種混動(dòng)系統(tǒng)對(duì)汽車燃油效率的提升高達(dá)40%，且在駕駛性能上也有著不錯(cuò)的表現(xiàn)。但強(qiáng)混混合動(dòng)力汽車通常需要更大的蓄電池，這也意味著需要更高的動(dòng)力總成技術(shù)要求和更強(qiáng)的熱管理能力[2]。插電混合動(dòng)力汽車（PHEV）又被稱為增程式電動(dòng)汽車，與強(qiáng)混類似，既可以燃油驅(qū)動(dòng)也可以純電驅(qū)動(dòng)，但其電能不僅可以從化石燃料發(fā)電獲得，還可以借助于外部電網(wǎng)獲得補(bǔ)充，因此插電式混合動(dòng)力汽車在城市工況下以電機(jī)驅(qū)動(dòng)模式驅(qū)動(dòng)，動(dòng)力性能和效率可以得到明顯的提升[3]，目前市面上典型的插混混合動(dòng)力汽車車型主要有比亞迪DMI、理想ONE、豐田RAV4、本田CR-V、寶馬5系、奔馳E級(jí)、奧迪A6L、傳祺GS4等。

2新型的混合動(dòng)力技術(shù)

2.1比亞迪DM-i超級(jí)混動(dòng)技術(shù)

2021年1月11日，比亞迪召開了DM-i超級(jí)混動(dòng)發(fā)布會(huì)，向公眾展示了全新的DM-i超級(jí)混動(dòng)技術(shù)，并同時(shí)發(fā)布了秦Plus-DMI、宋Plus-DMI和唐-DMI三款新車，這場發(fā)布會(huì)不僅預(yù)示著中國汽車工業(yè)的崛起和領(lǐng)跑，在節(jié)能減排、環(huán)境保護(hù)方面也有著重大意義。比亞迪DM（DualModel）指傳統(tǒng)燃油動(dòng)力和電能兩種動(dòng)力模式的混合動(dòng)力模式汽車，全部為插電式混合動(dòng)力汽車，相比于本田和豐田普通弱混車輛，插混汽車擁有更大容量的動(dòng)力電池，可以提供50km～120km的純電續(xù)航力，能滿足99%車主的日常市內(nèi)通勤要求。到目前為止，比亞迪的DM技術(shù)已經(jīng)經(jīng)過了多代更迭，第一代DM技術(shù)搭載于F3DM款車型上，于2008年12月15日正式上市，使其成為世界上第一款量產(chǎn)的插電式混合動(dòng)力汽車；第二代DM技術(shù)于2013年發(fā)布，首次搭載于2013年12月17日上市的秦2014上，最大的變化是由DM1的注重節(jié)能變?yōu)樽⒅匦阅?。在?dòng)力方面做到了總輸出功率223kW，總輸出扭矩達(dá)440N·m，實(shí)現(xiàn)百公里加速5.9s的成績；第三代DM技術(shù)發(fā)布于2018年，首次搭載于2018年上市的全新一代比亞迪唐上，相比于DM二代，DM3增加了位于P0位置的BSG電機(jī)，最大功率25kW，主要用作發(fā)電和制動(dòng)能量回收以及發(fā)動(dòng)機(jī)的啟動(dòng)。除此以外，DM3還做到了在變速箱換擋時(shí)迅速調(diào)整整車發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速，大幅度減少混動(dòng)行駛時(shí)的頓挫感。DM-i超級(jí)混動(dòng)技術(shù)是比亞迪迄今為止在混動(dòng)技術(shù)領(lǐng)域的巔峰之作，創(chuàng)造性地定義了以電為設(shè)計(jì)理念的混動(dòng)技術(shù)，即圍繞大功率驅(qū)動(dòng)電機(jī)和大容量動(dòng)力電池供能為輔的電混架構(gòu)，在大功率電機(jī)、大容量高性能的動(dòng)力電池、極高熱效率發(fā)動(dòng)機(jī)的加持下，DM-i實(shí)現(xiàn)了超低油耗、靜謐平順、卓越動(dòng)力這樣近乎完美的整車表現(xiàn)。

2.2長城檸檬混動(dòng)DHT

2020年12月15日，長城汽車在保定哈佛技術(shù)中心召開發(fā)布會(huì)，正式向大眾展示新一代“檸檬混動(dòng)DHT”技術(shù)。這是一套DHT（DedicatedHybridTechnology）高度集成油電混合系統(tǒng)，包含三套動(dòng)力總成，一個(gè)混動(dòng)系統(tǒng)，兩種動(dòng)力架構(gòu)[4]。三套動(dòng)力總成涵蓋了1.5L+DHT100、1.5T+DHT130、1.5T+DHT130+P4，系統(tǒng)總功率從140kW到320kW不等，可支持不同級(jí)別車型的靈活搭配；一個(gè)混動(dòng)系統(tǒng)指的是“檸檬混動(dòng)DHT”采用雙電機(jī)混聯(lián)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)，擁有純電、混聯(lián)、串聯(lián)、能量回收等多種工作模式；兩種動(dòng)力架構(gòu)是針對(duì)消費(fèi)者不同的消費(fèi)需求所提供的HEV/PHEV兩種動(dòng)力架構(gòu)，HEV架構(gòu)為自主研發(fā)的雙電機(jī)架構(gòu)，主打經(jīng)濟(jì)性，在城市工況下可以獲得極高的燃油經(jīng)濟(jì)性，動(dòng)力系統(tǒng)綜合效率可達(dá)50%，PHEV架構(gòu)搭載了13kWh～45kWh的電池，官方表示純電續(xù)航里程最高可達(dá)200km。檸檬混動(dòng)DHT的目標(biāo)是做到全速域能效最佳、全速域駕乘感受最優(yōu)。搭載檸檬混動(dòng)DHT技術(shù)的長城車型虧電油耗均低于5L/100km，這對(duì)長城而言是一個(gè)不小的突破，由于長城品牌的車型比較多、銷量比較高，所以檸檬混動(dòng)DHT技術(shù)的上量將十分迅速。目前搭載檸檬混動(dòng)DHT的哈弗H6HEV車型已經(jīng)在泰國上市，未來三年內(nèi)還將陸續(xù)有超過20款檸檬混動(dòng)DHT平臺(tái)車型上市。

2.3奇瑞鯤鵬DHT

在2021年4月舉辦的上海國際車展上，奇瑞發(fā)布了4.0時(shí)代全域動(dòng)力架構(gòu)——鯤鵬動(dòng)力，作為鯤鵬動(dòng)力的核心組成之一，奇瑞鯤鵬DHT能夠?qū)崿F(xiàn)單/雙電機(jī)驅(qū)動(dòng)、增程、并聯(lián)、發(fā)動(dòng)機(jī)直驅(qū)、單/雙電機(jī)能量回收、行車/駐車充電等9種高效能工作模式。官方數(shù)據(jù)顯示，目前鯤鵬DHT的整箱扭矩密度達(dá)到了35N·m/kg，輸入扭矩為510N·m，NEDC工況電驅(qū)動(dòng)平均效率>90%，最高傳動(dòng)效率>97.6%，低電量模式節(jié)油率>50%，這款DHT變速箱將首先搭載于瑞虎8PLUSPHEV上，百里綜合油耗預(yù)計(jì)小于1L。除了以上列舉的混動(dòng)系統(tǒng)外，豐田THS、本田i-MMD等混動(dòng)方案同樣十分優(yōu)秀，都直觀證明了汽車電動(dòng)化的可行性，做到動(dòng)力好又省油，已經(jīng)有了切實(shí)可行的思路和方法，如何降成本則成為各大車企接下來首要考慮的重點(diǎn)問題。

3混合動(dòng)力汽車發(fā)展趨勢(shì)

2017年，世界各國陸續(xù)發(fā)布禁售燃油車時(shí)間表，給新能源汽車的發(fā)展提供了巨大的空間[5]，如表2所示。這些禁燃令只針對(duì)純?nèi)加蛙?，各種帶有內(nèi)燃機(jī)的混合動(dòng)力汽車不在其限制范圍內(nèi)因此各國主要汽車生產(chǎn)廠商均在抓緊推出各種混合動(dòng)力車型，可以預(yù)見，在今后的幾年中混合動(dòng)力車型的市場占比會(huì)不斷提升。2020年10月6日，梅賽德斯-奔馳宣布了一項(xiàng)新戰(zhàn)略[6]，為實(shí)現(xiàn)2039年的完全碳中和目標(biāo)，梅賽德斯-奔馳將設(shè)計(jì)生產(chǎn)基于專用電動(dòng)架構(gòu)的新一代新能源汽車，即VisionEQXX技術(shù)計(jì)劃，其目標(biāo)是制造具有驚人效率和續(xù)駛里程的電動(dòng)汽車。如圖2所示，奔馳規(guī)劃在接下來的20年內(nèi)整體電動(dòng)汽車的銷售份額將占到總體的50%以上，其中，插電混合動(dòng)力汽車產(chǎn)品將擁有穩(wěn)定的25%左右的占比份額。2019年6月7日，豐田以Toyota’sChallenge-AimingtoPopularizeBEVs為題，向世界公布未來豐田電動(dòng)汽車的整體發(fā)展戰(zhàn)略[7]。宣布2030之前全球總銷量要有超過550萬輛為電動(dòng)車，包括100萬以上的純電動(dòng)汽車（BEV），同時(shí)在2025年，Toyota/Lexus旗下每款車型都要擁有純電或者是電動(dòng)車型的選擇，為了達(dá)成目標(biāo)Toyota/Lexus將會(huì)增加混合動(dòng)力電動(dòng)車（HEV）、插電式混合動(dòng)力電動(dòng)車（PHEV）、電池電動(dòng)車（BEV）和燃料電池電動(dòng)車（FCEV）的專用車型，圖3展示了豐田未來電動(dòng)汽車的發(fā)展規(guī)劃，可以看出普通混合動(dòng)力汽車（HEV）和插電式混合動(dòng)力汽車（PHEV）未來都將占有豐田相當(dāng)大的市場份額。國際能源署（InternationalEnergyAgency,IEA）在報(bào)告GlobalEVOutlook2018[8]中指出，截至2030年展望期內(nèi)，國家支持性政策和成本的降低可能會(huì)導(dǎo)致電動(dòng)汽車市場的進(jìn)一步擴(kuò)張，到2030年道路上電動(dòng)汽車數(shù)量可能高達(dá)2.2億輛，如圖4所示，分別為1.3億輛純電動(dòng)汽車和9000萬輛插電式混合動(dòng)力汽車。由以上數(shù)據(jù)不難看出，世界主要汽車工業(yè)發(fā)達(dá)國家都進(jìn)入了轉(zhuǎn)型期，包括福特、本田、豐田、通用、大眾等各大車企都在轉(zhuǎn)型，采取新的發(fā)展戰(zhàn)略，混合動(dòng)力汽車作為節(jié)能減排重要一環(huán)的同時(shí)，也將幫助傳統(tǒng)燃油車轉(zhuǎn)型。

4當(dāng)前混合動(dòng)力汽車發(fā)展存在的問題

（1）傳統(tǒng)上的混合動(dòng)力汽車（HEV）的核心目的基本都是降低油耗，提高燃油經(jīng)濟(jì)性，因此其存在動(dòng)力偏弱和駕駛感略差的缺點(diǎn)，且因無純電里程使其無法快速融入純電驅(qū)動(dòng)的時(shí)代。（2）插電式混合動(dòng)力汽車（PHEV）在純電驅(qū)動(dòng)時(shí)百公里油耗標(biāo)定值與實(shí)際續(xù)駛里程有不小差距，尤其是在電池電量不足的情況下，PHEV的節(jié)能效果往往大打折扣。（3）插電混合動(dòng)力汽車目前普遍不支持快充，在城市慢充樁較少的情況下，充電難的問題一直難以得到解決，這也是制約插電混合動(dòng)力汽車銷量增長的重要因素。（4）目前市面上的插電混合動(dòng)力汽車價(jià)格普遍要高于同檔次的燃油汽車，如何合理有效地降低插混的成本是提高銷量的關(guān)鍵所在。

5混合動(dòng)力汽車技術(shù)展望

為順應(yīng)時(shí)代要求，混合動(dòng)力汽車不斷發(fā)展至今，其產(chǎn)品技術(shù)已經(jīng)有了極大的提高，但這并不意味著混合動(dòng)力汽車已經(jīng)達(dá)到了技術(shù)上限，從各方面來說混合動(dòng)力汽車仍然有著極大的提升空間。

5.1配套的燃油發(fā)動(dòng)機(jī)

雖然在很多人看來內(nèi)燃機(jī)技術(shù)已經(jīng)達(dá)到了發(fā)展瓶頸，但其進(jìn)一步的改造和優(yōu)化仍然是可期的，比亞迪新發(fā)布的驍云-插混專用1.5L高效發(fā)動(dòng)機(jī)已經(jīng)做到了43.04%的熱效率，這無疑給內(nèi)燃機(jī)技術(shù)的進(jìn)一步提升注入了一針強(qiáng)心劑，更先進(jìn)、更節(jié)能的內(nèi)燃機(jī)仍然會(huì)在未來出現(xiàn)。

5.2更強(qiáng)大的動(dòng)力電池技術(shù)

盡管動(dòng)力電池技術(shù)在不斷進(jìn)步，例如高系統(tǒng)級(jí)體積能量密度/高安全的磷酸鐵鋰刀片電池、基于中鎳高電壓不起火的三元電池等，但距離完全滿足混合動(dòng)力汽車的功能要求還有一定的距離，電池技術(shù)的不斷革新勢(shì)必帶動(dòng)混合動(dòng)力汽車性能的不斷優(yōu)化提升，越高的電池能量密度也就意味著越小的電池體積，越高的設(shè)計(jì)靈活性，也意味著更多的可能性?；旌蟿?dòng)力汽車還有著很大的市場空間，比如高檔的乘用車，尤其是對(duì)商用車而言。

5.3更先進(jìn)的混動(dòng)系統(tǒng)

無論是豐田混動(dòng)THS、本田i-MMD等老牌混動(dòng)還是比亞迪DM-i、長城檸檬DHT、奇瑞鯤鵬DHT等新生代的混動(dòng)系統(tǒng)，其技術(shù)力都在不斷提升，為了實(shí)現(xiàn)彎道超越而不斷推陳出新，可以預(yù)見今后更先進(jìn)的混動(dòng)系統(tǒng)還將不斷涌現(xiàn)，這也將為混合動(dòng)力汽車產(chǎn)業(yè)奠定更為雄厚的發(fā)展基礎(chǔ)。

6結(jié)語

混合動(dòng)力汽車作為傳統(tǒng)汽車向純電動(dòng)汽車過渡的橋梁，逐漸取代傳統(tǒng)燃油車是時(shí)代賦予的使命，在中國汽車工程學(xué)會(huì)發(fā)布的路線圖中，到2035年傳統(tǒng)能源動(dòng)力乘用車將全部轉(zhuǎn)為混合動(dòng)力，屆時(shí)新型的混合動(dòng)力和純電動(dòng)車型的銷量占比各為50%?？梢钥闯觯诮酉聛淼?5年中，混動(dòng)市場的競爭將會(huì)異常激烈，在今后相當(dāng)長的時(shí)間內(nèi)都有著非常廣闊的市場前景和很高的實(shí)用價(jià)值。

參考文獻(xiàn)

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[5]康煜,陳建榮,黃力維.2017年世界主要國家油氣及相關(guān)能源政策[J].國際石油經(jīng)濟(jì),2018,26(2):22-27+69.

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[8]AgencyIE.GlobalEVOutlook2018[EB/OL].2018.

作者:吳梅林 吳天元 劉志宏 雷洪鈞 單位:江漢大學(xué) 光電化學(xué)材料與器件教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 光電材料與技術(shù)學(xué)院 中國科學(xué)院青島生物能源與過程研究所 東風(fēng)悅享科技有限公司